В канун Нового года маленький Ваня из Кирова сталкивается с тяжелой новостью: его родители решили расстаться. На фоне этого эмоционального кризиса он решает отправиться в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде, которое могло бы изменить его жизнь. Решение Вани становится началом его захватывающего и опасного путешествия, полным неожиданных встреч и испытаний, которые навсегда изменят его восприятие мира.
Пока мальчик стремится к своей заветной мечте, его родители осознают всю серьезность ситуации и начинают паниковать по поводу пропажи сына. Они бросаются на поиски, надеясь успеть вернуть Ваню домой до того, как часы пробьют полночь. Этот временной предел добавляет напряжения к их усилиям, так как каждый момент имеет значение, и им предстоит преодолеть множество преград.
Основной конфликт разворачивается между желанием Вани обрести семью и надеждой родителей восстановить отношения друг с другом. Каждый из них по-своему переживает расставание: Ваня ищет поддержку у волшебного персонажа, а родители пытаются разобраться в своих чувствах и причинах разрыва. Их пути пересекаются, но смогут ли они найти общий язык и вернуть потерянную гармонию?
На протяжении своего путешествия Ваня сталкивается с различными персонажами и ситуациями, которые помогают ему понять ценность семьи и близости. Каждая встреча становится уроком для него, а также добавляет ему сил продолжать путь к Деду Морозу. Тем временем его родители пытаются не только найти сына, но и понять друг друга лучше, осознав, как много значит для них их ребенок.
События развиваются стремительно: чем ближе становится Новый год, тем больше напряжение нарастает как у Вани, так и у его родителей. Смогут ли они все исправить и встретиться в новогоднюю ночь? Ответ на этот вопрос остается открытым до последнего момента, когда часы пробьют двенадцать.