В центре событий сериала оказывается Дима Васильев, который, будучи сыном генерала КГБ, готовится к службе за границей. Однако его планы меняются после неудачной провинности, из-за которой он оказывается в Ленинграде. Здесь ему предстоит столкнуться с рутинной работой слежки за иностранными гражданами, что заставляет его задуматься о правильности своего выбора в жизни и карьере.
Одновременно с ним мы знакомимся с Пашей Ивановым, дембелем-пограничником. После успешного завершения операции по обезвреживанию банды, грабившей сберкассы, он получает предложение продолжить службу в КГБ Ленинграда. В этой роли ему предстоит заниматься охраной первых лиц города, что также добавляет сложности и напряжения в его новую жизнь.
Третий главный герой – Володя Наумов. Он, закончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград в поисках своей любви, которая устроилась работать на «Ленфильм». Ему выпадает возможность предотвратить идеологические диверсии и теракты в городе, что добавляет новый уровень ответственности и напряженности в его повседневную жизнь.
Сюжет сериала насыщен конфликтами и противоречиями, возникающими как внутри отдельных персонажей, так и между ними. Дима начинает испытывать сомнения в своем выборе профессии и методах работы КГБ, тогда как Паша сталкивается с высокими требованиями к своей новой роли охранника. Володя же стремится совместить личные и профессиональные цели, что также не обходится без трудностей.
По мере развития событий каждый из героев сталкивается с внутренними дилеммами и необходимостью принимать сложные решения. Противостояние между личными чувствами и служебными обязанностями становится основным двигателем сюжета. Сериал исследует их пути адаптации к новым условиям и предстоящие вызовы, подчеркивая всеобъемлющий характер службы в КГБ в Ленинграде тех лет.