В первом сезоне захватывающего сериала разворачивается история о борьбе людей и драконов, где на кону стоит судьба целого клана. После жестокой битвы Император Драконов был повержен и запечатан, но предсмертное пророчество предсказывает его возвращение через десять лет, что вызывает страх среди людей. В то время как оставшиеся члены клана драконов страдают от преследований и насилия, последняя святая Су Юлянь решает действовать.
Приняв облик обычной девушки, Су Юлянь прибывает в город людей с важной миссией — освободить своего императора. Она находит укрытие в академии Моюнь, где хранится печать Императора Драконов. Ее цель ясна: вернуть мир и благополучие своему народу, который страдает под гнетом человеческого народа.
В это же время в академии появляется Ли Сюань, полукровка и защитник народа, которому в детстве стёрли память. Он не знает о своем происхождении и считает себя обычным человеком. Скрывая тайну о своей матери и наследии, он оказывается в центре событий, которые угрожают не только его жизни, но и судьбе всего человечества.
Конфликт между Су Юлянь и Ли Сюанем становится всё более острым, когда их пути пересекаются. Обе стороны имеют свои цели: одна хочет освободить Императора Драконов ради своего клана, а другая — защитить людей от возможной угрозы. На фоне этого противостояния возникают чувства, которые ставят под сомнение их первоначальные намерения и долг.
По мере развития событий напряженность нарастает: Су Юлянь сталкивается с сопротивлением со стороны людей, а Ли Сюань начинает ощущать странные связи с святой. Их отношения усложняются внутренними конфликтами и внешними угрозами. Как же они смогут исполнить свои обязанности, когда личные чувства мешают выполнению поставленных задач?
С каждым новым эпизодом зрители погружаются в динамику борьбы за выживание и взаимопонимание между разными мирами. Судьбы героев переплетаются в сложном танце империй, где на кону стоит не только их собственное будущее, но и будущее целых народов.