В небольшую деревню неожиданно приземляются трое пришельцев, которые принимают человеческий облик. Единственный, кто знает их истинную природу, — тракторист Игорь. Он пытается разобраться в происходящем, но его слова не вызывают доверия у окружающих. Участковый Сергей Петрович чувствует, что что-то не так, однако его подозрения остаются без внимания со стороны местных жителей.
Тем временем новички быстро адаптируются к жизни в деревне. Игорь находит любовь в лице Светы, учительница Ира обнаруживает родственную душу в Роме, а дочь участкового Люба начинает встречаться с богатырем Борей. Все выглядит как типичная идиллия сельской жизни, но под этим покровом скрывается множество загадок и необычных происшествий.
Ситуация начинает накаляться, когда вокруг деревни происходят странные вещи. Бобры начинают говорить, после того как в реку попадает загадочная инопланетная субстанция. Это событие вызывает все большее беспокойство у Сергея Петровича и приводит к конфликту между им и новыми жителями.
Игорь оказывается между двух огней: с одной стороны, он хочет защитить своих новых друзей и сохранить их тайну, а с другой — понимает, что дальнейшее сокрытие правды может привести к ещё более серьезным последствиям. С каждым новым происшествием напряжение растет, и Игорю приходится принимать сложные решения.
Тем временем отношения между персонажами развиваются, и каждый из них сталкивается с собственными испытаниями. Игорь борется с внутренними сомнениями о том, стоит ли защищать пришельцев. Люба и Боря пытаются разобраться в своих чувствах друг к другу, а Ира сталкивается с вопросами о своем предназначении как учительницы и личности.
События продолжают развиваться по спирали: тайны раскручиваются, а местные жители начинают замечать странности. Каков же будет финал этой запутанной истории? Как сможут справиться герои с натиском необъяснимого?