В мире, где техногенная цивилизация пала, на смену ей пришли магия и монстры. Главной героиней становится ведьма по имени Серая Элис, получившая опасное задание от королевы. Её путь лежит из последнего города Земли в таинственные Потерянные земли, полные неизведанных опасностей и тёмных существ. Элис сопровождает проводник по имени Бойс, которому предстоит помочь ей выполнить сложную миссию.
Серое облако над миром разошло свои тучи, и теперь ведьма должна найти источник силы, способный преобразить человека в зверя. Эта задача требует от неё не только магических навыков, но и храбрости, так как на их пути стоят не только лесные чудовища, но и безжалостная армия крестоносцев, готовая уничтожить всех на своём пути ради выполнения своих жестоких целей.
Конфликт развивается на фоне стремительного времени: Серая Элис и Бойс должны найти искомую силу до полной Луны. Каждое их действие несёт в себе риск, так как каждый поворот может обернуться столкновением с порождениями тьмы, которые поджидают своих жертв в тенях леса и развалинах древних руин. Усложняет ситуацию и постоянное преследование крестоносцев, которые хотят завладеть силой для своих собственных целей.
На протяжении путешествия Элис сталкивается не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами — страхами и сомнениями в своих силах. Она должна найти в себе ту решимость, которая позволит ей противостоять как врагам, так и собственным слабостям. Каждое столкновение заставляет её задуматься о том, что значит быть ведьмой в мире, где бывшие технологии уступили место древним магическим практикам.
С событиями нарастает напряжение: впереди ожидают новые испытания и неожиданности. Путешествие становится не просто поиском источника силы, а настоящим испытанием для духа и характера главных героев. Как только они начнут осознавать истинную цену своих решений, границы между добром и злом могут стать менее очевидными.